Фильм, который нельзя пропустить Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной Войны, вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско–Балтийский канал.
Светочувствительная пленка саму же ее хотят убить, чтобы избавиться от свидетеля. Среди бандитов — Брыль — бывший сослуживец и враг Каверина. Каверин вступает в схватку с бандитами, ему удается отбить у них девочку, и скрыться. Каверин, преследуемый бандитами, идущими по пятам, начинает поиск родителей девочки.